CPI恐大修，美股涨势消减，标普惊险收创历史新高，财报后Arm狂飙近50%，原油涨超3%
美国CPI通胀数据可能遭遇重大调整。针对月度通胀数据的季节性调整因素，美国劳工部将公布年度修订结果。有评论称，今年的调整可能让人质疑，CPI通胀放缓的进展不如过往数据显示的那么好，因为去年的大幅修正就引发了有关整体通胀下降进展的怀疑。CPI通胀有大调整的风险当前，美股大盘涨势消减。主要美股指周四盘中均曾下跌。部分公布财报的龙头股巨震：AI热潮引爆需求，上财季营收和本财季指引均远超预期的芯片设计巨头Arm一度涨超60%；四季度盈利高于预期且将现金派息提高50%，拟回购30亿美元的迪士尼涨超10%，力挺道指走高。Arm财报向好，多只欧美芯片股上涨，欧洲最高市值芯片股ASML延续一周来创历史新高之势，英伟达继续创盘中历史新高，但最终收跌。周三V形大反转的地区银行纽约社区银行（NYCB）重启跌势，NYCB新任执行董事长周三表示该行流动性和存款基础强大，可投资者的紧张情绪并未持续缓和。继周三多名官员发声后，周四美联储官员的讲话继续打压近期降息的市场预期。里士满联储主席巴尔金称重申，联储有时间对降息的决策保持耐心，劳动力市场还很强劲，希望看到通胀继续下降。周四公布的上周美国首次申请失业救济人数超预期减少9000，强化了美联储官员暗示的近期不可能降息观点。降息预期受挫，美国国债价格继续下挫，收益率进一步回升。基准十年期美债收益率曾逼近周一所创的一周多来高位，对利率敏感的两年期美债收益率开始向周一所创的一个月来高位靠近。美债收益率攀升，尤其打压低收益的日元这类货币，日元跌至两个月来低谷，支持连日回落的美元指数反弹，涨向周一所创将近三个月来高位。市场预计的美联储3月降息概率和今年降幅合计幅度继续总体下降继周三的创纪录规模十年期美债标售需求稳健后，周四规模创两年多来新高的30年期美国国债标售显示需求强劲。标售结果公布后，十年期美债的收益率升幅略有收窄，两年期和30年期的收益率大致企稳，均保持日内升势。大宗商品中，美元反弹之际，多种金属承压下行。美国失业数据公布后，黄金跌幅扩大、刷新日低，期金回吐本月内所有涨幅。而国际原油顶住美元的压力加速上涨，期油创一个月来最大日涨幅。市场关注中东冲突局势。据新华社报道，以色列总理内塔尼亚胡周三拒绝哈马斯提出的停火要求。据央视，哈马斯代表团周四抵达埃及开罗，在卡塔尔等支持下跟进停火相关协议。有评论称，多家货轮公司担心红海局势对石油运输的干扰性将持续下去，巴以停火的可能触发算法交易买盘。还有分析师认为，乌克兰无人机袭击俄罗斯炼油厂和技术性停工将导致俄方2月出口量超出计划，违反OPEC+减产协议承诺。美国天然气进一步下挫，在周三三年多来首次收盘跌穿2.0美元后，继续创逾三年新低。周四美国能源部公布的上周美国EIA天然气库存降幅略低于预期，库存总量仍较五年平均水平高10.6%。有分析师认为，尽管下周部分地区气温可能下降，并持续到本月底，仍未发现温度较正常水平的偏差足够大到支持气价看涨策略。标普道指续创新高 盘中均曾转跌 芯片股指跑赢大盘 英伟达盘中转跌 财报后Arm、迪士尼大涨三大美国股指开盘表现不一，盘中均曾下跌。高开的道琼斯工业平均指数盘初曾涨近80点、涨0.2%，早盘转跌，早盘尾声刷新日低时跌0.3%，午盘抹平跌幅小幅转涨。微幅高开的标普500指数盘初转跌，后多次短线转涨，早盘尾声时曾跌近0.2%。微幅高开的纳斯达克综合指数盘初曾转跌、跌0.1%，后很快反弹并保持涨势，午盘刷新日高时涨近0.4%。最终，三大指数连涨三日。道指收涨48.97点，涨幅0.13%，报38726.33点，标普收涨0.06%，报4997.91点，均连续两日、本周第三日刷新收盘历史高位。纳指收涨0.24%，报15793.72点，连续两日、本周第三日刷新2022年1月3日以来收盘高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.5%，在周三跌近0.2%后，反弹至1月30日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.16%，连续两日刷新上周五所创的收盘历史高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.27%，连续两日刷新周一所创的收盘历史高位。三大美股指周四盘中均曾下跌，而周三逆市收跌的小盘股指反弹道指成分股大多盘中下跌，到收盘，公布预计2024财年盈利将至少较2023财年增长20%、将现金派息提高50%、拟回购股票30亿美元、将对游戏《堡垒之夜》开发商Epic Games投资15亿美元后，迪士尼涨11.5%，遥遥领先其他收涨成分股；而波音、Verizon、Visa、Walgreens跌超1%。迪士尼财报后首个交易日大涨11%，创一年新高标普500各大板块中，周四有六个收涨，五个收跌，原油大涨推动的能源涨超1%领涨，公用事业跌逾0.8%领跌，芯片股所在的IT涨逾0.1%。龙头科技股盘中均曾下跌，收盘涨跌各异。特斯拉早盘曾转跌，午盘刷新日高时涨超2%，收涨近1.1%，连涨三日，继续脱离周一所创的2023年5月以来收盘低位，刷新1月30日上周二以来收盘高位。FAANMG六大科技股中，谷歌母公司Alphabet收涨近0.3%，连涨六日，仍未能抹平财报公布后1月31日上周三大跌以来的所有跌幅；微软早盘转跌后小幅下跌，收盘微涨，刷新周三反弹所持的收盘历史高位；Facebook母公司Meta收盘微涨，连涨两日，还未逼近上周五公布财报后大涨20%所创的收盘历史高位；而苹果收跌近0.6%，自上周五Vision Pro开卖以来首次收跌；亚马逊收跌0.4%，未能继续靠近上周五财报后收涨近8%所创的三年高位，连涨两日的奈飞跌0.1%。包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉在内，七大科技股周四总体小幅下跌。英伟达等七大科技股周四总体小幅下跌芯片股总体连涨两日，跑赢大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘曾涨超2%，分别收涨近1.6%和1.7%，前者逼近1月24日所持的收盘历史高位，后者刷新收盘历史高位。个股中，第三财季营收大超预期增长近14%至历史新高、本财季指引也远超预期再创新高的Arm早盘曾涨超60%，收涨47.9%；安森美收涨近4.9%，高通、博通、德州仪器均收涨超1%；而英伟达盘中多次转跌，早盘刷新日低时跌0.9%，早盘转涨后继续创盘中历史新高，日内涨约1%，最终收跌近0.7%，跌落周三所创的收盘历史高位；AMD收跌0.9%。ARM公布财报后首个交易日大涨银行股指数表现不一。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收跌不足0.1%，刷新周二所创的1月18日以来收盘低位；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨近0.3%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收涨约0.4%。地区银行中，周一和周二分别收跌10.6%和22.2%的纽约社区银行（NYCB）收跌近6.5%，几乎回吐周三涨近6.7%的所有涨幅。周一和周二大跌的地区银行NYCB周四几乎回吐周三所有涨幅热门中概股总体继续回落。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌近1.1%，连续两日跌超1%，跌离周二刷新的1月12日以来收盘高位。个股中，到收盘，京东跌超4%，阿里巴巴跌近4%，腾讯粉单跌近3%，百度跌约2%，拼多多、跌超1%，蔚来汽车跌近0.7%，小鹏汽车、B站跌0.1%，而好未来涨近10%，新东方涨超6%，理想汽车涨近0.8%。欧股方面，周三回落的泛欧股指微幅收跌，一些发布财报的龙头股业绩表现不一，医疗股领跌，消费品类股领涨。欧洲斯托克600指数继续跌离周二刷新的2022年1月6日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多上涨，周三回落的德法意西股反弹，而英股连跌两日，最近七个交易日内第六日收跌。各板块中，个人与家庭用品收涨1.9%领涨，得益于四季度营收稳健增长、启动15亿欧元股票回购计划的联合利华收涨近3.2%，全年利润指引高于预期、表示“积极研究”出售所持印度ITC部分股份、被投资者视为有望重启回购的英美烟草大涨7.1%，以及四季度销售符合预期、业绩被分析师认为没有任何重大负面意外消息的奢侈品巨头开云涨4.9%；而医疗板块跌逾1.9%领跌，受累于四季度利润不及预期的阿斯利康跌1.9%，油气跌近0.4%，主要源于四季度营业利润低于预期、预计今年可再生产品销售利润低于去年的芬兰生物燃料生产商Neste跌11.9%。其他个股中，2023年盈利高于预期的荷兰上市的支付巨头Adyen收涨21.3%，领涨斯托克600成分股，带动荷兰股指收涨1.6%，刷新周二所创的收盘历史高位，荷兰上市的光刻机巨头ASML收涨0.6%，连续六个交易日收创历史新高，支持科技板块涨近0.9%；而预计2024年盈利低于2023年的航运巨头马士基收跌14.7%，其德国上市的同行Hapag Lloyd's跌9.2%；欧洲最高市值药企、丹麦上市的诺和诺德跌逾1%，在其母公司宣布收购其减肥神药Wegovy的重要委外加工厂商Catalent后，四日内首次下跌，首日未创收盘历史新高。美债收益率连升两日 两年期收益率靠近一个月高位美国10年期基准国债收益率在亚市盘中曾下破4.09%刷新日低至4.0864%，后很快重上4.10%，欧美交易时段总体保持上行，美股早盘曾上测4.17%，逼近周一升破4.17%刷新的1月25日以来高位。午盘30年期美债收益率公布后，10年期收益率短线下破4.14%，后略有回升，日内仍呈升势，到债市尾盘时约为4.15%，日内升约3个基点。对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾下测4.41%，后很快转升，美股午盘曾升至4.46%，靠近周一上逼4.48%刷新的1月5日以来高位，到债市尾盘时约为4.45%，日内升约2个基点，和10年期美债收益率均在周二止步两日连升后连升两日。尽管30年期美债标售稳健，各期限美债收益率周四仍总体继续攀升美元指数止住两连跌 涨向近三个月高位 比特币涨破4.5万美元再创近一个月新高追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在亚市早盘曾跌破104.00刷新日低，日内微跌0.01%，欧股盘初转涨后保持涨势，美股盘前美国失业数据公布后涨幅扩大，曾涨破104.40刷新日高，日内涨近0.4%，靠近周一涨破104.60刷新的2023年11月14日以来高位，此后逐步回吐多数涨幅。到周四美股收盘时，美元指数处于104.10上方，日内涨0.1%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨近0.2%，和美元指数均在连跌两日后反弹。美元指数在美国失业数据公布后刷新日高、涨向近三个月来高位非美货币中，日元连跌两日，创两个多月新低，美元兑日元在亚市早盘转涨后持续上行，美股早盘曾逼近149.50，刷新11月27日以来高位，日内涨近0.9%，美股收盘时日内涨近0.8%；欧元兑美元在美股盘前曾下测1.0740刷新日低，日内跌近0.3%，美股午盘转涨，美股收盘时日内涨不足0.1%，未继续跌向周一下逼1.0720刷新的11月14日以来低位；英镑兑美元美股盘前曾接近1.2570，日内跌0.4%，向周一跌破1.2520刷新的12月23日以来低位靠近，后持续反弹，美股收盘时日内微跌。离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2026，后震荡回落，欧股盘初转跌后，欧股早盘曾逼近7.22至7.2199，继续靠近周一跌至7.2245刷新的1月18日跌至7.2249以来盘中低位，较日高回落173点。北京时间2月9日5点59分，离岸人民币兑美元报7.2152元，较周三纽约尾盘跌24点，在周二止住四连跌后连跌两日。比特币（BTC）继续上涨，美股盘前，将近一个月来首次盘中突破4.5万美元，午盘曾涨至4.55万美元上方，连续两日刷新1月12日以来盘中高位，较亚市盘中的日低涨超1100美元、涨超3%，美股收盘时处于4.53万美元上方，最近24小时涨超2%。比特币近一个月来首次盘中涨破4.5万美元原油创一个月最大涨幅及本月内新高 美天然气又创三年多新低国际原油期货周四全天基本保持涨势，仅在欧股盘前曾转跌，欧美交易时段持续上行，美股午盘刷新日高时，美国WTI原油76.50美元上方，日内涨逾3.6%，布伦特原油上测81.90美元，日内涨约3.4%。最终，原油连涨四日，均创1月3日以来最大收盘涨幅。WTI 3月原油期货收涨2.36美元，涨幅超过3.19%，报76.22美元/桶，刷新1月30日以来收盘高位；布伦特4月原油期货收涨2.42美元，涨幅3.05%，报81.63美元/桶，刷新1月31日以来收盘高位。美国WTI原油凭借周四大涨抹平过去一周来跌幅美国汽油和天然气期货继续涨跌各异。NYMEX 3月汽油期货收涨3.5%，报2.342美元/加仑，连涨四日，刷新2023年10月以来收盘高位；NYMEX 3月天然气期货收跌2.54%，报1.917美元/百万英热单位，连跌三日，在连续两日刷新2020年9月以来即月合约收盘低位。伦锌跌3%至五个月新低 伦铜近三个月新低 黄金收跌至逾一周低位伦敦基本金属期货周四多数下跌。伦锌跌约3%领跌，跌至五个多月来低谷，和伦铜均连续两日、最近六个交易日第五日收跌。伦铜跌超1%，去年11月上旬以来首次收盘跌破8200美元。伦铅连跌两日至一个月来低位。周三止住两连跌的伦镍小幅回落，跌向2020年11月以来低谷。而伦锡涨超1%，连涨三日，涨至1月末以来一周高位。伦铝收平，未继续跌向周一所创的两周来低位。纽约黄金期货在亚市早盘转跌后基本保持跌势，仅欧股早盘曾短线转涨，美股盘前美国失业数据公布后跌至2034.6美元刷新日低，日内跌超0.8%。最终，COMEX 4月黄金期货收跌0.19%，报2047.9美元/盎司，在勉强连涨两日后，刷新1月29日以来低位。现货黄金在欧股盘中曾上测2038.70美元刷新日高，日内涨近0.2%，后转跌，美股盘前刷新日低至2020.30美元下方，日内跌逾0.7%，后回涨，美股收盘时处于2030美元上方，日内跌不足0.1%。
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